Voller Vorfreude auf die baldige Verkündung ihrer Verlobung mit Prinz Chika erreicht Prinzessin Mio, welche die Fähigkeiten einer Meerjungfrau besitzt, zusammen mit ihren Weggefährten das Königreich Culma. Dort trifft sie auf Andersartige, die mit ihrem Flügelstaub jeden dazu bringen, sein Innerstes zu offenbaren. Wird es Mio gelingen, ihre Gefühle für Yuri geheim zu halten?